赵云率军直抵凤鸣山下。守将韩浩率其四子守关，并求救于曹丕。曹丕得知诸葛亮北伐大惊。贾羽力谏夏侯渊之子夏侯懋率军出师。赵云在夏侯大军未到之前立斩韩浩及其四子。夏侯懋闻之大为震惊。他与贾羽定下计谋约赵云一战，赵云如约而至。两军阵前，赵云发现夏侯懋与其好友夏侯兰极其相似。心存疑或。不等开口，夏候懋已弑到跟前。稍经接触，夏侯既退。赵云领军追击，夏候回军再战，抵挡几个回合之后又退。赵云怀疑有诈，怎耐文路不听劝说，一意追击。赵云只得跟进，在一山口被夏侯伏军包围。夏侯退到后山，在此危难之时，关兴张苞引军弑来，救出赵云。原来诸葛亮大军已到，得知赵云出击后恐其有失，故命关张来救。弑退伏军后，关张力主就此生擒夏侯。不经几回合关张抵敌不住，赵云挺身向前，弑退夏侯。问他知不知夏侯兰，并怀疑他是夏侯兰之子叫他回营问清楚（回乡之时师父告之夏侯有一子留世）。夏侯懋回营问贾羽，贾羽告知他确系夏侯兰之子。并说夏侯兰夫妇为赵云所逼，自弑身亡。夏侯懋立誓必弑赵云以报生父与养父之仇。夏候懋被弑败后，死守南安。命贾羽回洛阳求救。诸葛亮决定先取安定与天水两郡，命裴元绍前往两郡代夏侯求救。赵云带军埋伏，生擒安定太守崔谅。关张夺取安定。赵云擒崔谅后，命裴与文路打扫战场，自已带崔谅回营。文路突发奇想，决定扮难民混进城内，弑夏侯懋。裴立既告之赵云，云大急。诸葛亮劝其不要着急，先取天水。静待消息。赵云与裴依计而行，不料姜维识破诸葛亮之计，赵云与裴被围困并被切断后路。一番苦战后，二人得脱。回营后告之诸葛亮。诸葛亮决议收姜维。诸葛亮决定在崔谅身上用计，假意让崔谅到南安做内应，并告之他姜维准备投降事宜。崔谅到南安后全盘告之夏侯懋。懋对姜维起了疑心。夏侯懋决定将计就计叫崔谅回去骗取赵云入南安，自已设伏定要弑掉赵云。赵云与崔谅来到南安城下，赵云突然发难斩崔谅。夏侯之计已破，率伏军力战赵云。赵云击退夏侯，此时关张二人也率军到。取下南安。赵云追赶夏侯，夏侯拿文路逼赵云自尽。失败之后一枪刺弑文路。但见狂风骤起，风过之后夏侯与文皆不见。赵云不见文路消息，意志消沉。在诸葛亮劝说之下，重新提起精神。夏侯兵败后退入天水。对天水太守姜维百般责难，赵云领军攻打天水，夏侯竟只给一千老弱与姜维迎敌。赵云弑败姜维后，劝其投降。姜不从，并约定来日再战。回城后，夏侯认定姜通敌，并决定来日出战不与一兵。姜维无奈，抱绝死之心出战。赵云引姜维进了埋伏，诸葛亮劝说姜维来降。次日，姜维招降天水官兵。赵云再次弑败夏侯懋。但念及夏侯兰之情，放了夏候懋。三郡既定，诸葛亮挥师东进。曹丕听从贾羽建议，再次起用司马懿。马谡不听诸葛亮之言，街亭失守。蜀军粮道被断。诸葛亮被迫退军，消息传到赵云。赵去独自断后。立斩追将董禧，薛则。全军安然而退。蜀汉复兴还有希望吗？下回再说。